AGIO Kapitał

Informacje o funduszu

Subfundusz AGIO Kapitał jest zorientowany na osiąganie stabilnych, powtarzalnych wyników. Fundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i dużej wiarygodności finansowej, papiery wartościowe emitowane i gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego. Sposób zarządzania dostosowany jest do celu inwestycyjnego tj. stałego wzrostu wartości jednostki. Bazuje na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, na podstawie którego każdemu emitentowi nadawany jest rating. Główne cechy stylu zarządzania to:

• systematyczny przegląd nowych emisji obligacji oraz wybór najbardziej perspektywicznych,
• stały monitoring kondycji finansowej przedsiębiorstw oraz szacowanie ryzyka całego portfela,
• dywersyfikacja pomiędzy obligacjami przedsiębiorstw o solidnych fundamentach i stabilnych perspektywach wzrostu oraz papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa.

AGIO Kapitał według niezależnego ośrodka badawczego Analizy Online jest najlepszym funduszem polskich obligacji korporacyjnych. Za ponadprzeciętną efektywność, powtarzalność wyników oraz poziom kosztów został wyróżniony nagrodą Alfa 2014. W roku 2015 nagrodzony Złotym Portfelem przez Gazetę Giełdy Parkiet, jako ,,Najlepszy fundusz obligacji korporacyjnych w 2015 roku”.

Charakterystyka Funduszu

Typ funduszu	dłużne korporacyjne
Forma funduszu	Specjalistyczny FIO
Początek działalności	marzec 2011*
Poziom ryzyka
Horyzont inwestycyjny	powyżej roku
Zarządzający	Zbigniew Kowalczyk
Min. pierwsza wpłata (Klienci Indywidualni)	40 000 EUR (lub równowartość w PLN lub USD)
Min. pierwsza wpłata (Klienci Instytucjonalni)	5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Min. kolejna wpłata	5 000 zł (lub 2 000 EUR lub 2 000 USD)
Wycena	tygodniowa (środa)
Waluta	PLN, EUR, USD
*zmiana polityki inwestycyjnej

Opłaty w Funduszu

Rachunek do nabyć