AGIO Kapitał PLUS
Informacje o Subfunduszu
Subfundusz AGIO Kapitał PLUS inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o silnych fundamentach i wysokiej wiarygodności finansowej, a także w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Unikalne podejście do zarządzania portfelem opiera się na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, w którym każdemu emitentowi przyznajemy własny rating, pozwalający na świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Styl zarządzania, który wyróżnia AGIO Kapitał PLUS:
- selekcja najbardziej perspektywicznych emisji dzięki systematycznej analizie rynku,
- bieżący monitoring sytuacji finansowej emitentów i aktywne zarządzanie ryzykiem,
- szeroka dywersyfikacja pomiędzy starannie wybranymi obligacjami i papierami Skarbu Państwa, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji
Subfundusz skierowany jest do inwestorów poszukujących inwestycji o niższym ryzyku niż akcje, ale z potencjałem na wyższy zysk, niż tradycyjne lokaty bankowe.
AGIO Kapitał PLUS otrzymał dwukrotnie wyróżnienie od niezależnego ośrodka Analizy Online w kategorii NAJLEPSZY FUNDUSZ POLSKICH PAPIERÓW KORPORACYJNYCH.
Charakterystyka Subfunduszu
Typ Subfunduszu | papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
Forma Subfunduszu | Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) |
Początek działalności | kwiecień 2012 |
Poziom ryzyka | 2/7 w skali SRI |
Horyzont inwestycyjny | powyżej roku |
Zarządzający | Zbigniew Kowalczyk Jacek Dekarz |
Min. pierwsza wpłata | 100 zł |
Min. kolejna wpłata | 100 zł |
Wycena | dzienna |
Waluta | PLN |
Opłaty w Subfunduszu
Opłata za nabycie | max 1,5% |
Opłata za odkupienie | 0 zł |
Wynagrodzenie za zarządzanie | 1,3% w skali roku |
Wynagrodzenie za sukces | 10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość |
Rachunek do nabyć
Rachunek do nabyć PLN | 73 1140 1010 0000 2550 6100 1002 |
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Formularze
- KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
- Karty funduszy
- Ogłoszenia
- Prospekty
- Skład portfeli FIO/SFIO
- Sprawozdania
- Tabela opłat i prowizji FIO/SFIO