AGIO Kapitał PLUS
Informacje o Subfunduszu
W zarządzaniu Subfunduszem AGIO Kapitał PLUS naszym celem jest stały, powtarzalny wzrost wartości jednostki uczestnictwa, oparty na przemyślanej, sprawdzonej strategii.
Subfundusz inwestuje głównie w obligacje przedsiębiorstw o silnych fundamentach i wysokiej wiarygodności finansowej, a także w papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa oraz instrumenty rynku pieniężnego.
Unikalne podejście do zarządzania portfelem opiera się na autorskim modelu oceny ryzyka kredytowego, w którym każdemu emitentowi przyznajemy własny rating, pozwalający na świadome podejmowanie decyzji inwestycyjnych.
Styl zarządzania, który wyróżnia AGIO Kapitał PLUS:
- selekcja najbardziej perspektywicznych emisji dzięki systematycznej analizie rynku,
- bieżący monitoring sytuacji finansowej emitentów i aktywne zarządzanie ryzykiem,
- szeroka dywersyfikacja pomiędzy starannie wybranymi obligacjami i papierami Skarbu Państwa, co dodatkowo wzmacnia bezpieczeństwo inwestycji
Subfundusz skierowany jest do inwestorów poszukujących inwestycji o niższym ryzyku niż akcje, ale z potencjałem na wyższy zysk, niż tradycyjne lokaty bankowe.
Charakterystyka Subfunduszu
Typ Subfunduszu |
papierów dłużnych polskich korporacyjnych |
Forma Subfunduszu |
FIO |
Początek działalności |
kwiecień 2012 |
Poziom ryzyka |
2/7 w skali SRI |
Horyzont inwestycyjny |
powyżej roku |
Zarządzający |
Zbigniew Kowalczyk |
Min. pierwsza wpłata |
100 zł |
Min. kolejna wpłata |
100 zł |
Wycena |
dzienna |
Waluta |
PLN |
Opłaty w Subfunduszu
Opłata za nabycie |
max 1,5% |
Opłata za odkupienie |
0 zł |
Wynagrodzenie za zarządzanie |
1,3% w skali roku |
Wynagrodzenie za sukces |
10% od wzrostu wartości jednostki ponad jej najwyższą historyczną wartość |
Rachunek do nabyć
Rachunek do nabyć PLN |
73 1140 1010 0000 2550 6100 1002 |
Dokumenty
Wybierz kategorię dokumentów
- Formularze
- KID / Dodatkowe informacje dla Klienta AFI
- Karty funduszy
- Ogłoszenia
- Prospekty
- Skład Portfeli FIO/SFIO
- Sprawozdania
- Tabela Opłat FIO/SFIO